ОЗЕРО ЦЮРИХ, Иллинойс - (БИЗНЕС-ПРОВОД) - Корпорация ACCO Brands (NYSE: ACCO) сегодня объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении PowerA, быстрорастущего ведущего поставщика аксессуаров для видеоигр, включая контроллеры. , решения для зарядки и игровые гарнитуры. PowerA - давний лицензированный партнер ведущих игровых платформ и издателей игр с 20-летним опытом сотрудничества.

Я очень рад представить PowerA в брендах ACCO. PowerA - признанный и уважаемый лидер в области игровых контроллеров, решений для электропитания и других игровых аксессуаров. Компания имеет многолетний опыт партнерских отношений с крупнейшими фирмами индустрии консольных игр. Это приобретение представляет собой важный шаг в нашей постоянной стратегии по превращению ACCO Brands в быстрорастущую компанию, ориентированную на потребителя. Наш Кенсингтон® бизнес компьютерных аксессуаров за последние несколько лет продемонстрировал уверенный рост. PowerA - это бизнес, похожий на Kensington, но на рынке игровых аксессуаров для консолей. Это будет идеально », - прокомментировал Борис Элисман, председатель, президент и главный исполнительный директор ACCO Brands.

Эрик Бенсуссен, президент и соучредитель PowerA, отметил: "Бренды PowerA и ACCO философски согласованы в нашем подходе к удовлетворению потребностей клиентов, и я уверен, что добавление нашего бренда в портфель брендов ACCO будет ключевым элементом ее развивающейся потребительской стратегии. Сочетание глобального присутствия ACCO Brands и наших отмеченных наградами игровых аксессуаров подпитывает бренд PowerA и ускоряет и без того быстрый рост и внедрение продуктов, которые мы наблюдаем в игровом пространстве для консолей, мобильных устройств и ПК. Это партнерство является свидетельством фантастической работы команды PowerA, а также бесконечного воображения и творчества, которые вкладываются в создание каждого продукта, который мы производим. Борис и команда ACCO Brands создали исключительную компанию с мировым охватом и страстью к развитию динамичного потребительского бизнеса. Мы собираемся вместе проделать потрясающую работу ".

Элисман добавил: "Приобретение PowerA еще больше ускоряет нашу трансформацию в компанию по производству потребительских товаров. После приобретения более 50 процентов наших продаж будет приходиться на потребительские, школьные и технологические продукты, которые будут предлагать более быстро растущий рыночный спрос в течение следующих нескольких лет. Наши каналы станут более ориентированными на потребителя и онлайн, и мы будем меньше зависеть от клиентов и категорий, которым требуется рост. Это приобретение значительно улучшит органический рост продаж и потенциал прибыли нашего бизнеса ».

Информация об отрасли

Консольные игры - это большой, быстрорастущий отраслевой сегмент с историческим ежегодным ростом продаж на 13 процентов. В настоящее время около 75 процентов продаж PowerA приходится на США, а остальная часть - в основном в Европе. Адресный рынок для PowerA составляет около 2 миллиардов долларов в США, а на международном уровне он даже больше. Ожидается, что с запуском консольных платформ следующего поколения ожидается постепенный рост. PowerA также имеет хорошие возможности для получения выгоды от распространения облачных игровых сервисов с помощью своих мобильных игровых контроллеров.

Лидерство / Структура

Руководство и сотрудники PowerA останутся с бизнесом в своих текущих ролях, неся ответственность за его продажи, маркетинг и разработку продуктов, используя общие услуги ACCO Brands для выполнения общих и административных функций. В будущем появятся возможности для развития продуктов и поставщиков цепочки поставок между PowerA и Kensington, а также для расширения присутствия и продаж PowerA в EMEA и других международных рынках.

Детали транзакции

Условия приобретения включают общую сумму авансового вознаграждения в размере 340 миллионов долларов США плюс дополнительный доход в размере до 55 миллионов долларов США наличными в зависимости от достижения PowerA целей в отношении продаж и роста прибыли на один и два года, которые соответствуют ожиданиям ACCO Brands от бизнес. Ожидается, что чистые продажи PowerA в 2020 году составят примерно 200 миллионов долларов, что примерно на 20 процентов больше, чем в 2019 году, а скорректированная EBITDA, как ожидается, составит примерно 50 миллионов долларов. Ожидается, что приобретение приведет к увеличению прибыли и денежного потока в первый год. Приобретение регулируется обычными условиями закрытия, включая согласование контрактов и нормативную документацию, и ожидается, что оно будет закрыто до конца года.

ACCO Brands профинансирует сделку за счет наличных средств, а также за счет займов в рамках возобновляемой кредитной линии на 600 миллионов долларов. По состоянию на конец третьего квартала у компании было 85.8 млн долларов наличных средств и 465.5 млн долларов, доступных для заимствования по возобновляемой кредитной линии. Компания также внесла поправки в свое банковское кредитное соглашение, чтобы увеличить ковенант максимального чистого левериджа на 0.5x по сравнению с текущими уровнями на период в шесть кварталов, начиная с первого квартала 2021 года и заканчивая вторым кварталом 2022 года, чтобы обеспечить аналогичный запас. как до приобретения. В конце ACCO Brands ожидает, что коэффициент чистой долговой нагрузки у нее будет примерно 4.2x. Компания ожидает, что к концу 3.5 года коэффициент вернется к текущему уровню примерно в 2021 раза.

Ротшильд и Ко выступили в качестве финансового консультанта ACCO Brands. Консультационную работу также предоставила компания EY. Latham & Watkins LLP - юридический советник компании.

Веб-трансляция

8 ноября 30 года в 11:2020 по восточному времени компания ACCO Brands Corporation проведет телефонную конференцию для обсуждения предстоящего приобретения компанией PowerA. Звонок будет транслироваться в прямом эфире через Интернет. Доступ к веб-трансляции можно получить в разделе по связям с инвесторами www.accobrands.com. Веб-трансляция будет проходить в режиме только для прослушивания и будет доступна для воспроизведения после события. Участники из США и Канады также могут получить доступ к конференц-связи, набрав 866-438-0750, в то время как международные участники должны набрать 409-220-9383. Пожалуйста, укажите номер конференции 4274038.

О компании ACCO Brands Corporation

ACCO Brands Corporation - один из крупнейших в мире дизайнеров, маркетологов и производителей брендовых продуктов для учебных, потребительских и деловых кругов. Наши широко известные бренды включают AT-A-GLANCE®, Barrilito®, Derwent®, Esselte®, Five Star®, Foroni®, GBC®, Hilroy®, Kensington®, Leitz®, Mead®, Quartet®, Rapid®, Rexel. ®, Swingline®, Tilibra®, Wilson Jones® и многие другие. Наша продукция продается более чем в 100 странах мира. Более подробную информацию о брендах ACCO, доме великих брендов, созданных выдающимися людьми, можно найти на сайте www.accobrands.com.

О PowerA

PowerA создает инновационные аксессуары, которые расширяют возможности лучших в мире видеоигр и мобильных технологий. Бренд, известный своими высокими стандартами и качеством производства, PowerA предлагает безопасные многофункциональные аксессуары для всех игровых потребительских сегментов. Аксессуары включают игровые контроллеры, решения для зарядки, игровые аудиогарнитуры и широкий набор других аксессуаров. Продукты PowerA доступны по всему миру у крупных розничных продавцов и партнеров по электронной торговле, включая Северную Америку, Европу, Австралию и Латинскую Америку. Чтобы узнать больше, посетите PowerA.com.

Прогнозные заявления

Заявления, содержащиеся в этом отчете о прибылях и убытках, кроме заявлений об исторических фактах, в частности тех, которые предполагают будущие финансовые результаты, перспективы бизнеса, рост, операционные стратегии и аналогичные вопросы, включая, помимо прочего, заявления о преимуществах предлагаемого приобретения Power A, включая будущее финансовые и операционные результаты; ожидаемые сроки завершения приобретения и другие заявления, касающиеся PowerA и приобретения, не являющиеся историческими фактами; являются «прогнозными заявлениями» в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти заявления основаны на убеждениях и предположениях руководства, основанных на информации, доступной нам на момент таких заявлений. Эти заявления, которые обычно идентифицируются по словам «будет», «полагать», «ожидать», «намереваться», «предполагать», «оценивать», «прогнозировать», «проект», «план» и аналогичные выражения, подверженные определенным рискам и неопределенностям, сделаны на дату настоящего документа, и мы не берем на себя никаких обязательств или обязательств по их обновлению. Поскольку фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые предлагаются или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях, вам не следует чрезмерно полагаться на них при принятии решения о покупке, продаже или хранении ценных бумаг компании.

Среди факторов, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты могут существенно отличаться от наших прогнозных заявлений, являются: риск того, что существенные условия для закрытия сделки по приобретению PowerA, включая разрешения регулирующих органов и согласования контрактов, могут быть не выполнены; риски того, что приобретение PowerA может не быть завершено; время, необходимое для завершения приобретения PowerA; наша способность реализовать возможности роста, синергетический эффект и другие потенциальные преимущества приобретения PowerA и успешно интегрировать его с нашим существующим бизнесом; риски, связанные с дополнительной задолженностью, возникшей для финансирования приобретения, включая обязательства по обслуживанию долга; и другие риски и неопределенности, описанные в «Часть I, пункт 1A. Факторы риска »в нашем Годовом отчете по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., в« Части II, пункт 1A. Факторы риска »в нашем Ежеквартальном отчете по форме 10-Q за кварталы, закончившиеся 31 марта, 30 июня и 30 сентября 2020 г., а также в других отчетах, которые мы подаем в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Контакты

Кристина Ханнеман
Инвесторам
(847) 796-4320

Джули МакЭван
Связи со СМИ
(937) 974-8162

Источник БИЗНЕС ПРОВОД