Британский издатель и разработчик игр, известный своими играми в жанре гонок.

Приобретение планируется завершить в первом квартале календарного 2021 года.

НЬЮ-ЙОРК - (БИЗНЕС-ПРОВОД) - Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) объявила сегодня о достижении соглашения с Советом Codemasters о рекомендованном приобретении Codemasters, британского издателя и разработчика игр. В сделке акционеры Codemasters будут иметь право получить 120 пенсов (* примерно 1.58 доллара США) наличными и 0.02834 обыкновенных акций Take-Two за каждую обыкновенную акцию Codemasters. Основываясь на цене акций Take-Two на момент закрытия торгов в размере 168.68 долларов США и обменном курсе 1.31 доллара США за 1 фунт стерлингов на 5 ноября 2020 года (за день до появления слухов о возможной заинтересованности Take-Two в Codemasters), сделка оценивает каждую акцию Codemasters в размере 485 пенсов (6.39 доллара США) и предполагаемая стоимость собственного капитала приблизительно 759 миллионов фунтов стерлингов (994 миллиона долларов США). Ожидается, что приобретение будет завершено в первом квартале календарного 2021 года.

«Мы очень рады объявить об этой рекомендованной сделке с Советом Codemasters», - сказал Штраус Зелник, председатель и главный исполнительный директор Take-Two. «Codemasters имеет известную историю создания некоторых из самых популярных и коммерчески успешных гоночных франшиз в нашей отрасли, и мы считаем, что их предложения будут в значительной степени дополнять наш спортивный портфель и способствовать дальнейшему долгосрочному росту нашей организации. Кроме того, мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать высшее руководство и команду разработчиков Codemasters в нашей семье Take-Two и разделить наше видение предоставления развлечений высочайшего качества и стремления стать самой инновационной, творческой и эффективной компанией в нашей отрасли ».

«Совет Codemasters, занимающий лидирующие позиции в области спортивных игр, твердо уверен, что компания извлечет выгоду из широких возможностей Take-Two, которые помогут обеспечить долгосрочный успех Codemasters». - сказал Герхард Флорин, председатель Codemasters. «Рекомендуя это предложение акционерам, Совет Codemasters считает, что оно отвечает интересам всех заинтересованных сторон компании. Предложение Take-Two отражает огромную работу, проделанную управленческой командой с момента листинга на AIM в 2018 году по цене 200 пенсов, и обеспечивает отличную прибыль для акционеров всего за два с половиной года ».

Стратегическое обоснование:

  • Take-Two полагает, что комбинация Take-Two и Codemasters объединит два портфеля интерактивных развлечений мирового класса, которые прекрасно сочетаются между лейблом Take-Two 2K ​​и Codemasters. Take-Two считает, что он может повысить эффективность работы Codemasters, используя глобальную инфраструктуру распространения и маркетинга Take-Two, а также основной опыт работы Take-Two в оперативных операциях, аналитике, разработке продуктов, а также маркетинге бренда и производительности.
  • Совет Take-Two считает, что приобретение имеет убедительное стратегическое и финансовое обоснование, поскольку оно:
    • Создает мирового лидера в области публикаций интерактивных развлечений за счет сочетания взаимодополняющих и признанных критиками спортивных и гоночных франшиз Take-Two и Codemasters и творческих команд мирового уровня;
    • Повышает разнообразие и прозрачность доходов портфеля Take-Two IP за счет добавления регулярных выпусков игр Codemasters и высококачественных гоночных игр;
    • Обеспечивает убедительные финансовые преимущества для объединенных компаний - рост, прибыль и увеличение операционной маржи; а также
    • Обеспечивает расширенные возможности получения дохода и потенциал синергии затрат.
  • Ожидается, что комбинация будет способствовать увеличению проформной скорректированной чистой прибыли Take-Two на акцию (за исключением обычных корректировок Take-Two, используемых ее руководством и Советом Take-Two для корректировки финансовых результатов Take-Two по US GAAP) с первого полного финансового периода. год после завершения приобретения, которым, как ожидается, будет 2022 финансовый год Take-Two, который завершится 31 марта 2022 года.
  • Франк Санье, главный исполнительный директор Codemasters, и Рашид Варачиа, главный финансовый директор Codemasters, вместе с высшим исполнительным менеджментом Codemasters намерены остаться с Codemasters после завершения приобретения и продолжат руководить бизнесом Codemasters в рамках Take-Two. организация и ее этикетка 2K.

Для получения дополнительной информации о приобретении посетите https://www.take2games.com/codemasters-group.

Goldman Sachs International выступает в качестве финансового советника Take-Two, а Willkie Farr & Gallagher LLP и Harbottle & Lewis LLP выступают в качестве юридических советников Take-Two. Axinn, Veltrop & Harkrider LLP и Van Bael & Bellis выступают в качестве консультантов Take-Two по антимонопольному праву.

Jefferies International Limited выступает в качестве финансового консультанта и совместного брокера, а Liberum Capital Limited выступает в качестве назначенного консультанта и совместного брокера Codemasters в отношении Приобретения. Gowling WLG (UK) LLP (согласно английскому законодательству) и Reed Smith LLP (согласно законодательству США) выступают в качестве юридических советников Codemasters.

* Эквивалентные значения в долларах США указаны по обменному курсу 1 фунт стерлингов: 1.31 доллара США.

О интерактивном программном обеспечении Take-Two

Take-Two Interactive Software, Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке является ведущим разработчиком, издателем и продавцом интерактивных развлечений для потребителей по всему миру. Мы разрабатываем и публикуем продукты главным образом через Rockstar Games, 2K, Private Division и Social Point. Наши продукты предназначены для консольных систем и персональных компьютеров, включая смартфоны и планшеты, и поставляются через розничную продажу, цифровую загрузку, онлайн-платформы и услуги потоковой передачи в облаке. Простые акции Компании обращаются на бирже NASDAQ под символом TTWO. Для получения дополнительной информации о компании и продукции, пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу http://www.take2games.com.

Все торговые марки и авторские права, содержащиеся в их соответствующих владельцев.

Предупреждение о перспективных заявлениях

Содержащиеся здесь заявления, которые не являются историческими фактами, считаются прогнозными заявлениями в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах и могут быть идентифицированы такими словами, как «ожидает», «полагает», «оценивает», «ожидает», «намеревается», «планирует, «Возможный», «прогнозирует», «проекты», «ищет», «должен», «будет» или слова аналогичного значения и включают, но не ограничиваются ими, заявления о перспективах будущего бизнеса и финансовой деятельности Компании. производительность. Такие прогнозные заявления основаны на текущих убеждениях нашего руководства, а также на предположениях и информации, доступной им в настоящее время, которые подвержены внутренним неопределенностям, рискам и изменениям в обстоятельствах, которые трудно предсказать. Фактические результаты и результаты могут существенно отличаться от этих прогнозных заявлений на основании различных рисков и неопределенностей, включая: влияние объявления о Приобретении на наши деловые отношения, результаты деятельности и бизнес в целом; наступление какого-либо события или других обстоятельств, которые могут привести к прекращению Приобретения, или невыполнение условий для завершения Приобретения, включая получение всех необходимых разрешений регулирующих органов; наша способность успешно интегрировать операции и сотрудников Codemasters; неопределенность воздействия пандемии COVID-19 и меры, принятые в ответ на нее; влияние, которое меры, принятые для смягчения пандемии COVID-19, оказывают на нашу деятельность, включая нашу способность своевременно доставлять наши названия и другие продукты, а также на деятельность наших контрагентов, включая розничных торговцев и дистрибьюторов; влияние пандемии COVID-19 на потребительский спрос и дискреционные модели расходов наших клиентов; влияние снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центральными банками, в том числе на наш портфель краткосрочных инвестиций; влияние потенциальной инфляции; волатильность обменных курсов иностранных валют; наша зависимость от ключевого управленческого персонала и персонала, занимающегося разработкой продуктов; наша зависимость от наших Grand Theft Auto и NBA 2K продукты и наша способность разрабатывать другие популярные названия; наша способность использовать возможности PlayStation 5 и Xbox Series X; своевременный выпуск и значительное признание наших игр рынком; возможность поддерживать приемлемый уровень цен на наши игры; и риски, связанные с международными операциями.

Другие важные факторы и информация содержатся в последнем годовом отчете Компании по форме 10-K, включая риски, обобщенные в разделе «Факторы риска», в последнем ежеквартальном отчете Компании по форме 10-Q и других периодических отчетах Компании. документы в SEC, которые доступны по адресу www.take2games.com, Следующие заявления сделаны этими предостерегающими заявлениями. Компания не берет на себя обязательств обновлять какие-либо прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Контакты

(Отношения с инвесторами)
Генри А. Даймонд
Старший Вице-президент
Отношения с инвесторами и корпоративные коммуникации
Take-Two Interactive Software, Inc.
(646) 536-3005
Henry.Diamond@take2games.com

(Корпоративная пресса)
Алан Льюис
вице-президент
Корпоративные коммуникации и связи с общественностью
Take-Two Interactive Software, Inc.
(646) 536-2983
Alan.Lewis@take2games.com

Источник БИЗНЕС ПРОВОД