САН-ФРАНЦИСКО - (BUSINESS WIRE) - компания Glu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU), ведущий разработчик и издатель мобильных игр, объявила сегодня о намерении предложить 100 миллионов долларов своих обыкновенных акций в рамках подписанного публичного предложения. Кроме того, Glu рассчитывает предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 15 млн. Долл. США своих обыкновенных акций. Все акции предлагаются Glu. Предложение является предметом рыночных и других условий, и не может быть никаких гарантий относительно того, может ли предложение быть завершено или когда, или относительно фактического размера или условий предложения.

Glu намеревается использовать чистую выручку от размещения для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать потенциальные приобретения и стратегические сделки. Тем не менее, Glu не определил какие-либо конкретные виды использования и не имеет текущих соглашений в отношении каких-либо существенных приобретений или стратегических сделок.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley и UBS Investment Bank являются совместными управляющими по предлагаемому предложению. Коуэн, Wedbush Securities и Roth Capital Partners выступают в качестве со-менеджеров.

Публичное предложение будет сделано в соответствии с заявлением о регистрации на полке, включая проспект, в форме S-3, которое было подано Glu в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») и вступило в силу автоматически после подачи заявки 2 июня 2020 года. Предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопутствующий проспект, относящийся к условиям предложения и описывающие его, будут поданы в SEC и будут доступны в электронном виде на веб-сайте SEC по адресу: www.sec.gov, Прежде чем инвестировать, вы должны прочитать предварительное приложение к проспекту и сопровождающий его проспект вместе с другими документами, которые Glu представила в SEC, для получения более полной информации о Glu и предложении. Когда это возможно, копии предварительного приложения к проспекту и сопутствующего базового проспекта можно получить у Goldman Sachs & Co. LLC, Департамент проспектов, 200 West Street, Нью-Йорк, NY 10282, телефон: 1-866-471-2526, факсимильный аппарат. : 212-902-9316 или по электронной почте Prospectus-ny@ny.email.gs.com, Morgan Stanley & Co., LLC Проспектное управление, улица Varick 180, 2-й этаж, Нью-Йорк, New York 10014, телефон: 1-866-718-1649 (бесплатный) или по электронной почте Prospectus@MorganStanley.comили UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, Нью-Йорк, NY 10019, Attn: Prospectus Department, по телефону 1-888-827-7275 или по электронной почте ol-prospectus-request@ubs.com.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг Glu, а также не допускается продажа этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными до регистрация или квалификация в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого государства или юрисдикции.

О Glu Mobile

Glu Mobile (NASDAQ: GLUU) - ведущий разработчик и издатель мобильных игр. Основанная в 2001 году, штаб-квартира Glu расположена в Сан-Франциско, а дополнительные офисы расположены в Фостер-Сити, Торонто и Хайдарабаде. С историей, насчитывающей более десяти лет, культура Glu основана на умных рисках и развитии креативности для предоставления интерактивных впечатлений мирового уровня для наших игроков. Разнообразное портфолио Glu включает в себя первоклассные и отмеченные наградами оригинальные и лицензированные IP-издания, включая: Covet Fashion, Охотник на оленей, Дизайн-дом, Diner DASH Adventures, Арена Диснеевского колдуна, Ким Кардашьян: Голливуд и MLB Tap Sports Бейсбол доступны по всему миру на различных платформах, включая App Store и Google Play.

Covet Fashion, Охотник на оленей, Дизайн-дом, Diner DASH, Tap Sports, Glu и Glu Mobile являются товарными знаками Glu Mobile Inc.

Предостережения относительно прогнозных заявлений

Этот пресс-релиз содержит «прогнозные» заявления в значении положений о безопасной гавани Закона США о реформе судебной системы по ценным бумагам 1995 года, включая, помимо прочего, заявления, сделанные Глу относительно намерения провести предложение и продажу Обыкновенные акции Glu, предоставление возможности приобрести дополнительные акции, возможность завершить предложение, размер и завершение, а также предполагаемое использование чистой выручки от предложенного предложения. Заявления, включающие такие слова, как «предвидеть», «намереваться», «планировать», «цель», «искать», «верить», «проект», «оценить», «продолжить», «ожидать», «вероятно», « может «,» должен, «будет» или «продолжающийся», и все заявления, кроме заявлений об историческом факте, могут считаться заявлениями о перспективах. Эти прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактическая деятельность или результаты Glu будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях, включая риски и неопределенности, связанные с рыночными условиями и удовлетворением обычных условий закрытия, связанных с на предлагаемое предложение; и те факторы, которые описаны в разделе «Факторы риска» в документах Glu, время от времени представляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам, в том числе в последнем квартальном отчете Glu по форме 10-Q за квартальный период, закончившийся 31 марта 2020 года. прогнозные заявления действуют только на дату данного пресс-релиза, и Glu не берет на себя никаких обязательств по пересмотру или обновлению каких-либо прогнозных заявлений для отражения событий или обстоятельств после даты настоящего пресс-релиза или для отражения новой информации или возникновения непредвиденных обстоятельств. события, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Контакты

Отношения с инвесторами:
Боб Джонс / Тейлор Крафчик
эллипсис
IR@glu.com
646-776-0886

Источник БИЗНЕС ПРОВОД