САН-ФРАНЦИСКО, Калифорния - (BUSINESS WIRE) - Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), мировой лидер в области интерактивных развлечений, объявила сегодня о своем намерении предложить, в зависимости от рыночных условий и других факторов, общую основную сумму конвертируемых автомобилей в размере 600 миллионов долларов. старшие облигации со сроком погашения в 2024 г. («ноты») в рамках частного размещения квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Zynga также намеревается предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку в течение 13-дневного периода, начиная с даты первого выпуска облигаций включительно, до дополнительной совокупной основной суммы облигаций в размере 90 миллионов долларов США. .

Облигации будут являться старшими необеспеченными обязательствами по выплате заработной платы и процентам, подлежащим выплате раз в полгода. Обыкновенные акции Zynga класса А Обыкновенные акции Zynga, на обыкновенные акции Zynga, на выборах Zynga. Процентная ставка, начальная конверсия и другие условия предложения.

Zynga намеревается использовать часть чистой выручки от предложения, чтобы оплатить стоимость транзакций с ограниченным количеством вызовов, описанных ниже. Zynga намеревается использовать оставшуюся часть чистой выручки для оборотного капитала и других общих корпоративных целей, которые могут включать капитальные затраты, погашение долга, а также потенциальные приобретения и будущие сделки. Тем не менее, он не определил какие-либо конкретные виды использования и не имеет текущих соглашений в отношении каких-либо существенных приобретений или стратегических сделок.

В связи с ценообразованием векселей Zynga планирует заключить сделки с одним или несколькими первоначальными покупателями и / или их соответствующими филиалами и / или другими финансовыми учреждениями («опционные контрагенты»). Фондовый рынок Zynga - это фондовый рынок, Zynga обязан зарабатывать лишние деньги. уменьшение и / или смещение при условии ограничения. Zynga рассчитывает заключить дополнительные сделки с ограниченным колл с помощью опционных контрагентов.

Zynga ожидает, что в связи с их первоначальным хеджированием транзакций с ограниченным колл, опционные контрагенты или их соответствующие аффилированные лица могут заключать производные сделки с обыкновенными акциями Zynga и / или приобретать обыкновенные акции Zynga одновременно или вскоре после этого. Цены на заметки. Эта деятельность может увеличить или уменьшить размер любого фондового рынка или нот в то время.

Кроме того, Zynga ожидает, что опционные контрагенты или их соответствующие аффилированные лица могут изменить свои позиции хеджирования, заключая или разворачивая различные производные инструменты в отношении обыкновенных акций Zynga и / или обыкновенных акций Zynga или других ценных бумаг операций на вторичном рынке после в процессе конвертации нот. Это также может вызвать или предотвратить увеличение стоимости предмета. что владелец заметки получит при конвертации своих заметок.

Ни облигации, ни какие-либо акции обыкновенных акций Zynga, которые могут быть выпущены при конвертации облигаций, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штата о ценных бумагах, и, если это не зарегистрировано, такие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться. в Соединенных Штатах Америки при отсутствии регистрации или применимого освобождения от ответственности, или в сделке, не подпадающей под требования о регистрации Закона о ценных бумагах и других применимых законов о ценных бумагах.

Настоящий пресс-релиз не является ни предложением о продаже, ни предложением оферты каким-либо ценным бумагам, а также не является предложением или продажей ценных бумаг в любой юрисдикции, такой как вымогательство или продажа, которые были бы незаконными до регистрация или квалификация в соответствии с законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Контакты

Отношения с инвесторами:
Ребекка Лау
Investors@zynga.com

Нажмите:
Сара Росс
sarah@zynga.com

Источник БИЗНЕС ПРОВОД